话分两头。在警视厅，中村组长、黑川记者和小林团长翘首等待好久，也没见明智侦探的人影。事有蹊跷，中村组长给侦探事务所打了电话，获悉侦探早在一个钟头前就乘车出了门。他把情况告诉黑川记者和小林，两人面面相觑。

“侦探事务所到警视厅，不过十五分钟车程。不对劲。该不会是半道上出事了吧？难道透明怪人已经对明智侦探下毒手了？”黑川记者说。

小林听了他的话，担心起侦探的安危来，站也不是坐也不是，说：“我去趟事务所，查一查侦探的司机。”说完便飞奔出去。

“等等！你一个人去我不放心。我也去。组长也一道去吧？”黑川瞧了组长一眼，组长点头同意。三人即刻驱车赶赴同处千代田区的明智侦探事务所。这时夜幕已经笼罩了东京。

“好了。就停在这儿。关上车灯，等上一会。”中村组长下令。这是他的办案习惯，没有直奔事务所，而是在远处观察。凭借这一招，中村在以往的办案过程中捕获了不少有价值的线索。

三人下了车，轻手轻脚地走在这片黑咕隆咚的街区。就在这时，怪事发生了——

前方的黑暗当中出现了一团红兮兮的东西。三人不禁驻足细看，它朝这边过来了，随着距离拉近，终于看清了来者。

那是一个身穿红白条纹小丑服的人。头戴同样是红白条纹相间的尖顶帽子，脸上抹着白粉底，两颊涂了两团红。前胸和后背各挂一块广告牌，上面打着商家的广告。总而言之，来者是个走街串巷做广告的小丑。

一个广告小丑出现在这片人影稀疏黑漆麻乌的居民区，场面十分诡异。只见他摇摇摆摆走过来，挨近中村组长时，冷不丁递来一张宣传单。组长一惊，瞪了他一眼，很快回过神来，接过宣传单。那小丑也不停步，自顾自走掉了。没过多久，那团红色消失在远处的黑暗中。

中村组长走到路灯下展开宣传单——它不是印刷品，而是一封手写的书信。上面写着：

明智小五郎正在某个地方接受改造，成为透明人。他的身体，正一分一秒地变成透明的。所有碍事的家伙，都会被改造成透明人。你们几个也要好自为之。

“快追！抓住他！”中村组长大吼道，当即回头追赶。黑川记者和小林团长一时摸不着头脑，但也紧随其后。组长边跑边告诉另两人信的内容。

“侦探果然是被透明怪人拐走了！”小林惊叫道。

“那小丑说不定就是透明怪人。组长，你看见那家伙的脸了吗？眼睛是两个黑窟窿，没有表情，那是面具啊。”黑川记者跑得上气不接下气。

三人回到汽车旁一瞧，司机竟也不在了。他上哪儿去了呢？三人停下脚步，看了看四周。