明智小五郎的住宅，位于麻布区龙土町的安静住宅区内。名侦探与年轻貌美的文代夫人、助手小林少年以及一名女佣，一同过着简朴的生活。

明智侦探离开外务省后又绕道陆军省，等他返家时，已是傍晚时分，正好这时被警视厅叫去的小林也回来了，他走进明智位于洋房二楼的书房，向明智报告二十面相的替身事件。

“我早就料到会这样。不过，中村挺可怜的。”名侦探露出苦笑。

“老师，我有一点不太明白。”

小林少年只要碰上不解之处，一定会在第一时间勇敢发问。

“老师故意放二十面相逃走的理由，我能够理解。但那时为什么不让我跟踪呢？就算为了防止博物馆失窃，我想应该也得先找出那家伙的老巢吧？”

明智侦探带着愉悦的微笑听着少年助手的指责，然后他起身走到窗边，朝小林少年招手。

“你说的那个二十面相会主动通知我的。刚才在饭店，我狠狠地羞辱了那家伙一顿。那么狡猾的恶贼，侦探能逮捕他却反而任他逃走，这对他来说是多大的侮辱，你恐怕是想象不到的。光凭这一点，二十面相对我就恨之入骨了。并且，有了我他今后就不能随心所欲地为所欲为，因此他一定千方百计地要铲除我这块绊脚石。

“你往窗外看。看到没有，那边是不是有个拉洋片的？在这么冷清的地方，照理说就算摆摊表演拉洋片，也不会有生意的。可那家伙却偏偏把摊摆在这儿了，鬼鬼祟祟的，时不时往这边的窗口看。”

经老师这么一说，小林朝明智家门前的小马路一看，果真看到一个形迹可疑的拉洋片的小贩站在那里。

“如此说来，他是二十面相的手下？是来刺探老师的情况的吧？”

“没错。你看吧，用不着我们辛苦地四处找人，对手不是已经主动送上门来了吗？只要跟着那家伙，不自然就能找到二十面相的藏身之处了？”

“那，我也乔装一下跟踪他吧。”

小林很性急。

“不，用不着这么做，我另有计划。不管怎么说对方都是个头脑聪明、行事干练的厉害人物，千万不能莽撞。另外，小林，明天我身边说不定会发生一些怪事，你绝不能惊慌失措，相信我，我是不可能败在二十面相手上的。纵使我身入险境，甚至危及生命，那也只是我的策略而已，你别担心，明白了吗？”

老师神色镇定，语气冷静，但听到这些的小林少年，还是不能不担心。

“老师，如果是什么危险的事，请交给我去做吧！老师绝对不能有什么不测。”

“谢谢你。”

明智侦探温暖的手放在少年的肩头。

“不过，这件事你是无法胜任的。总之你相信我吧，你应该也很清楚，我什么时候失败过……没什么好担心的。没什么好担心的。”

且说到了第二天傍晚。

明智家门前，正好就在昨天拉洋片的人摆摊的地方，坐着一个乞丐，他对着偶尔经过的路人，一边嘟囔着什么，一边不停地打躬作揖。

乞丐用一条脏兮兮的手巾裹着脑袋和面部，身上穿一件缀满补丁的破破烂烂的衣服，坐在一张草席上，冷得直打哆嗦，那模样看起来好不可怜。

不可思议的是，等到来往行人消失后，这个乞丐顿时变了一个人。原本低垂的脑袋一下子抬了起来，锐利的目光透过盖住面孔的须发，上上下下打量着眼前明智侦探的家。

当天上午，明智侦探出门不知去了何处，三个小时之后回到家里，也不知是否发现有这么一个乞丐在路边监视着他的房子。径自钻进面向正门的二楼书房，专心地伏案写起什么来。由于位置就在窗边，所以从乞丐坐的地方，可以把明智的一举一动看得清清楚楚。

接下来直到傍晚的那几个小时，乞丐一直耐心坐在地上。而明智侦探，也极有耐心地继续坐在从窗口可以望得见的桌前。

整个下午都没有访客，到了傍晚，一名模样怪异的人穿过明智家低矮的石门，走了进来。

那个男人披着一头乱七八糟的长发，整张脸几乎被满脸的胡须盖住了，针织衬衫外面穿着肮脏的西服，头上戴着一顶退了色的鸭舌帽，该说他是流浪汉，还是无业游民？是个一看就让人心生畏惧的家伙。那人进门后不久，门内突然传来一阵可怕的怪叫。

“喂，明智，你该不会忘了我吧？我是来向你道谢的。喂，快把门打开。让我进屋去，好好向你跟你太太道谢。你说什么？跟我无话可说？就算你没话说，我可有很多账要跟你算。喂，快点儿开门，我要进去。”

看样子，明智本人好像走到了洋房的门廊上，正在应付他，但是听不见明智的声音。只有流浪汉中气十足的声音不断传到门外。

听到这里，本来坐在路边的乞丐，缓缓起身，不动声色地张望了一番四周后，蹑手蹑脚走近石门，躲在电线杆后面朝里偷窥。

仔细一看，明智小五郎正站在正面的门廊上；流浪汉则一脚踩在门廊石阶上，一边朝明智的脸孔挥舞拳头，一边不停叫嚣。

明智不慌不乱，静静地看着流浪汉，但眼见对方话说得越来越难听，最后明智的耐性终于被磨光了：

“浑蛋！我跟你无话可说，快给我滚出去！”

才听他发出怒吼，下一瞬间流浪汉已被推了出去。

被推开的男人，摇摇晃晃踉跄了一下，但是旋即又站稳身子，下一刻便像发疯了似的，哇的大吼一声，朝明智扑上去，两个人立刻扭成一团。

但是，要比格斗，无论流浪汉再怎么拼命，可都不是柔道三段的明智侦探的对手。只见流浪汉的手臂被往上一扭，一声惨叫后就已经躺在门廊下方的石板上了。流浪汉疼得半天都无法动弹，过了一会儿，他挣扎着爬起来时，门廊的大门已关得紧紧的，哪儿还有明智的人影。

流浪汉走上门廊，咔嚓咔嚓猛转门把，但好像是从里面上了锁，任他又推又拉，大门就是纹丝不动。

“可恶，你给老子记住！”

男人最后大概终于死了心，骂骂咧咧地走出门外。

把全部过程都看在眼里的乞丐，等流浪汉离开后，便跟在他身后悄悄尾随，就在离明智住宅有段距离的地方，他忽然叫住男人：

“喂，老兄。”

“啊？”

流浪汉惊讶地回头，眼前站着一个肮脏的乞丐。

“搞什么，原来是个要饭的。我可没钱可以施舍给你。”

流浪汉撂下这句话就想走。

“不，不是的。我只是有点儿事想向你打听。”

“你说什么？”

乞丐说的话太奇怪，流浪汉上前一步，狐疑地看着他的脸。

“别看我这样，我并非真正的乞丐。对你我才说实话，其实我是二十面相的手下。打从今早，我就一直监视明智那家伙了。不过，我看你好像也很仇恨明智哦。”

啊，乞丐果然是二十面相的手下。

“岂止是恨，我被那家伙害得坐牢呢。不管怎样，我一定要找他报这个仇。”

流浪汉说着，再次抡起拳头，一脸愤慨的样子。

“你叫什么名字？”

“我叫赤井寅三。”

“你是谁的手下？”

“我没有老大。我单枪匹马。”

“哦，是这样吗？”

乞丐思索了半晌，最后，不知想到什么，突然说：

“你听说过二十面相老大的名字吗？”

“当然听过，据说他的本领非常高强。”

“何止高强，简直就是魔术师。就拿这次来说吧，他打算把博物馆的国宝全部偷光……不过，对二十面相老大来说，明智小五郎这家伙等于是他的死对头；而你对明智怀恨在心，我们的立场可以说是一致的。喂，你想不想当二十面相老大的手下？这样的话，你就可以报仇雪恨了！”

赤井寅三听到这里，眨着眼，望着乞丐，最后，他啪的两手一拍：

“好，就这么决定了。兄弟，那位二十面相老大，你能不能帮我引见一下？”

他主动要求拜入师门。

“嗯，我当然会帮你引见。你这么仇恨明智，我们老大一定很高兴。不过，在那之前，你何不先立个功劳，当做给老大的见面礼？我的计划是先绑架明智那家伙。”

乔装成乞丐的二十面相手下，小心翼翼地张望了一下四周，低声说。