绥远，在今日的内蒙古西部，是一个只有177万人口的小省。而绥东到绥北，防线长500多公里。在这个很难出现奇迹的地方能够出现奇迹，是因为这里驻有一支善战的军队，他们的指挥官是傅作义，是中国最有能力的将军之一。

绥远抗战是以“剿匪”的名义进行的。“匪”是指得到日本支持的武装，即“大汉义军”的王英、“蒙古军”的李守信等人指挥的队伍，他们奉蒙古的德王为首领，而德王想借助日本的力量实现蒙古“独立”的酣梦。日本关东军提供经费、枪支、军事顾问，甚至飞机。绥远的军队有山西做后盾，两省唇亡齿寒，而且阎锡山是傅作义的老长官。南京政府也准备全力支持绥远抗战。

11月的绥远，室外温度降至零下37摄氏度左右。南方人很难忍耐这么寒冷的天气。先后到那里集结的20多万中国军人备受严寒的折磨。而各国军队享受的便利，中国军队都难以得到，军人服役时间长，交通运输、后勤补给、防守救护等均不及外国。但绥远将士却打出了三个亮点，赢得了胜利。

第一个亮点是首战红格尔图便告大捷，使军心大振。

第二个亮点是奇袭百灵庙，此庙曾为蒙古自治运动的策源地，也是德王常住之所，地位显赫自不待言。傅作义用奇袭取胜。11月29日上午9点，蒋介石在出席洛阳军分校总理纪念周上训话时，高度评价绥远的胜利，他称赞说：“百灵庙之收复，实为吾民族复兴之起点，亦即为我国家安危之关键。”

第三个亮点是攻占锡林木勒庙（又称大庙），在军事上它更有价值，这一战令王英的“大汉义军”主力尽丧，不能再危害绥远了。这一战中，有一胜利关键，即王英第二师金宪章等部在绥远方面策动下，决定投诚。先后投诚的还有石玉山、安华亭、王子修等部。12月9日凌晨，金宪章手下突击队攻入大庙的日本顾问驻地，杀死日本军官27人，并袭击蒙古军，10日率领2000人正式投诚。金宪章、石玉山的部队占王英“大汉义军”的80％以上，而且是精锐所在。绥远战事急转直下。剩余的只是如何收编投诚伪军，安抚战区民众和救济灾民的问题了。

绥远的军队表现得富有攻击意识，这和傅作义平常训练有方，战时用兵果断有关，无愧“国之干城”的称号。顷刻间，他成了继马占山、蔡廷锴以后最知名的民族英雄。这场战争得到了举国一致的关注和支持。北平学生节食省下伙食费捐助给前线的官兵，支持抗战。11月21日，一位10岁的女孩子也献上了5元，这对她是非常巨大的数目。广西、东北军、南京政府等一致支持绥远的抗战。

日本政府没有预料到绥远的军队如此骁勇善战，在向国际社会解释时备感尴尬，甚至无法自圆其说。在北平的日本武官否认日本军队参与绥远肇事，声称也没有日本军官个人参加。但上海日本领事馆喜多诚二武官直言不讳，称蒙古军队中有日本军事顾问。驻南京大使馆武官和知鹰二则表示喜多诚二的言论不可思议，坚决否认有日本军官参与绥远军事行动，因为绥远是中国领土，中国军队尽可以自由剿匪。当记者问到如果中国军队在察哈尔采取军事行动，日本方面会做何反应时，他也爽快地回答，那是中国的领土，中国军队当然可以自由剿匪。当记者问及德王军队的大炮来自何处时，武官怀疑是从日本走私来的。

11月26日，《大公报》发表题为“绥北大捷之意义”的评论：“吾人为东亚大局计，甚望日本认识新中国的精神，制止援助扰绥之举动，由外交交涉，求一新两国关系之道，此其时矣！此其时矣。”但日本关东军打破了人们的幻想。11月27日午后3时，关东军以谈话方式对绥远问题表示意见：“关东军对于内蒙军之行动，有莫大之关心而愿其成功。同时万一满洲国之接壤地受此战乱之影响，治安为之紊乱，累及满洲国或发生中国全土濒于赤化之危殆的事态时，则关东军将不得不讲求认为适当之处置也。”中国朝野对关东军这种威胁性的宣言非常愤慨，中国外交部发言人发表了态度强硬的谈话：“此次蒙伪匪军大举犯绥，政府负有保卫疆土戡乱安民之责；不问其背景与作用如何，自应予以痛剿。此任何主权国家应有之行为，第三者无可得而非议”，“惟领土主权之完整，为国家生存必具之条件，不容任何第三者以任何口实，加以侵犯或干涉。万一不幸发生此种非法之侵犯或干涉，必竭全力防卫，以尽国家之职责也。”

从绥远战事开始后，中国政府已经决定停止中日两国的外交谈判。

这场战争接近尾声时，猝然爆发了西安事变，全国、全世界的目光都被吸引到西安，关注着被扣留的蒋介石的命运。连德王也就此事变发出一个奇怪的通电，从而找到了一个冠冕堂皇的停战借口，趁势下台。而在这敏感的时刻，日本政府也不想刺激中国人的情绪。绥远的局势终于缓和下来。

虽然这场军事行动被称为绥远抗战，但它的内容与“一·二八”淞沪抗战和长城抗战并不相同。日本关东军策动了这次侵略行动，提供武器、资金和军事顾问，但日本的正规军确实没有直接参战。而南京政府的中央军汤恩伯部第十三军开往绥远增援后，也没有直接参战。这是一场真正主角隐身其后的奇怪战争。但当时的中国人愿意将这场胜利看成是直接打败了日本军队。它给了国人以强烈的胜利了的心理暗示。中国需要这样一个胜利来鼓舞自己的斗志，在经受了太多的失败和侮辱后，此刻中国人民的抗日情绪持续处在亢奋之中。

日本驻华大使馆武官今井武夫记录了当时在北平的所见所闻：“绥远傅作义军击败内蒙军的捷报，瞬间传遍整个中国，新闻纪录片也及时在北平及其他各地上映。我也曾身着中国服，混在中国人中间去北平电影院观看。群众随着影片的解说而鼓掌、跺脚，兴高采烈。每当出现蒋介石和傅作义的特写镜头时，观众肃然起立，对救国英雄报以雷鸣般的掌声。看到他们高昂的爱国热情，穿着华服只身一人的我，被他们挤得推来撞去，不禁有些毛骨悚然。”