钦察首领霍脱思罕逃出后，一路奔向斡罗思首府基辅，向他的女婿密只思腊公爵求救。

那斡罗思便是如今的俄罗斯，那时的斡罗思地盘并不很大，东到伏尔加河的支流斡迦河，他的南部就是钦察部落。虽然国土不大，但是内部却是矛盾重重，国内分为七十部，你争我斗，互相杀伐。密只思腊是南部列邦哈力赤部的部酋，平日里喜欢演兵习武，打打杀杀，每次与其他部族争斗，总能取胜，因而在部落中较为强大。听说岳父霍脱思罕被蒙古人打败，他勃然大怒，傲慢地说：“多大的蒙古，敢到咱们的地盘上来杀人放火，待咱起兵杀他个片甲不留，看看他们到底有多少胆子，竟敢在这儿撒野。岳父大人放心，我一定为你报仇。”

霍脱思罕说道：“贤婿，不能轻敌呀，蒙古将士非但很有勇力，进攻凶猛，而且诡计多端，需要严加防范才是。”

密只思腊说道：“他们孤军深入，咱这里邻部甚多，一旦号召，立刻齐集，何愁平不了他？”立刻派出使者，召集各部酋长，共议发兵之策。计掖甫酋长罗慕、扯耳尼哥酋长司瓦托司拉甫和密只思腊最亲近，交情甚好。听得这个消息，两人首先赶来。其他各部落虽然不太情愿，但迫于密只思腊的威严，最终还是答应派兵，他们拼凑出一支约八万两千人的人马，号称十万，杀气腾腾地杀向蒙古骑兵。

面对四倍于己的斡罗思联军，哲别、速不台不敢懈怠，赶忙商量对策。

大帐内，灯火通明，他们分析了形势，认为虽然联军人数众多，但步兵较多，而且这些部落平日积怨很深，作战时未必能以死相拼。如果能集中优势兵力，攻其薄弱，有战胜他们的可能。

战场上只要有一线希望，就要把它放大到一根救命的缆绳那么大。

他们决定故伎重演，以计赚取密只思腊。

这一次共派出了十名使者。他们能说会道、办事机警，到密只思腊联军大营后，马上被带到了密只思腊大帐，看到上座的密只思腊，使者不恐不卑地说道：“尊贵的斡罗思汗，我主特遣我等来向您等说明，因为钦察部在十几年以前，曾收留了我们的死敌篾儿乞部的人，今天我们来讨要仇敌，可是钦察汗不但不听，反而派兵攻打我们。打败他们，那是无奈，也纯属误会。我们与斡罗思诸部素来无冤无仇，也没有侵犯的企图。你们想，我们的部落在遥远的东方，中间隔着无数邦国，依靠我们区区两万兵马，怎能征服您庞大的帝国？即使我们有幸打败了你们，我们又怎能来占领你们呢？……”

此言未毕，霍脱思罕急了，厉声骂道：“胡说，你们蒙古人是一群毫无信义的白眼狼，是当面说好话、背后捅刀子的阴险小人！贤婿切不可听他们的信口雌黄。我的兄弟玉吉里，就因听信他们的谎言，以至全军覆没，丧了性命。他们这是缓兵之计。”

密只思腊说道：“如此可恶，先杀了他们再说！”便喝令左右，缚住八人，立即斩首，只令二人回报。

使者被杀，这是对蒙古部落的极大侮辱。两万将士怒火中烧，咬牙切齿，发誓要同斡罗思部落血战到底，为自己的弟兄报仇。

尽管知道此去危险，大战肯定无法避免，哲别还是又派出了一名使者，再次去见密只思腊。

使者说道：“你们一定要打仗，那就下手吧！我们蒙古军队身经百战，并不怕打仗。但是，道理必须说明白，我们没有侵犯你们，也没有打算侵犯你们，可是你们毫无道理地杀死了我们的使臣，冒犯了我大蒙古国的尊严。你们这样不讲道义，万能的神明也会不佑护你们的。”

霍脱思罕还要杀死来使，可是斡罗思众部落首领自知理亏，无言以对，因而都表示反对。密只思腊见众怒难犯，解围说道：“杀了他，没有人前去报信，不如借他的口，约定战期。”于是，就对使者说道：“饶你狗命！快去叫你主将速来送死！”

哲别的目的达到了，他就是要在大战之前，从道义上先瓦解敌人的斗志。

战幕终于拉开了，1223年夏，斡罗思联军向蒙古人发动进攻了。

哲别、速不台根据敌强我弱、敌步兵较多的情况，决定采取退却诱敌，使其疲弱，在运动中寻找战机，攻其薄弱环节，集中优势兵力给予致命一击的战术。

密只思腊遣还来使，即麾兵数万，东渡帖尼博耳河向蒙古军猛扑过来。巧值蒙古裨将哈马贝，沿河探察，手下只带数十骑，逃避不及，被密只思腊大军擒获斩首。密只思腊旗开得胜，越发趾高气扬，便命军队全速前进，追歼蒙古军。

哲别闻报，立刻下令主力退至顿河以西集结，只派速不台率两千人马与敌保持接触，不远不近，诱使敌军。密只思腊不知是计，以为蒙古兵胆怯，便引兵追来。

联军一路追赶，却总也追不上蒙古骑兵。等他们稍作休息或埋锅造饭时，蒙古军又突然杀回，袭扰一番后又飘然而逝。蒙古人现学现卖，用上了钦察人袭扰他们的办法。这种不远不近的捣蛋式打法，让密只思腊联军不胜其烦，暴怒不已。被惹怒的斡罗思联军对蒙古军队一阵穷追猛打，死死盯住不放，一连追了十二天，追到亚速海北面的迦勒迦河（又译为喀勒吉河），那是蒙古人预先选好的战场。

双方隔河对峙，蒙古主力部队早已在此等候多时了。

密只思腊遥见蒙古军列营东岸，便在河北扎住阵脚。霍脱思罕亦引兵来会，还有计掖甫、扯耳尼哥诸部众，也到了河滨，与密只思腊南北列阵。斡罗思联军赶到该地的有八万之众，但以步兵为主，而且经过长途追击后的联军已成疲惫之师。

密只思腊轻敌贪功，并未与南军计议，独率北军渡河，向蒙古军掩杀过来。哲别下令中军主动后撤，让他们全部过河，同时派出速不台率另一路迂回，对斡罗思联军形成钳形包围之势。看看敌军差不多已经全部过河，哲别下令进攻，一支响箭凌空而起，带着尖锐的嘶叫，扑向敌军。三路大军如三股洪流，扑向了岸边的密只思腊的大军。霎时，空气中便弥漫着浓烈的血腥味，怒吼声、叫骂声、哀号声、马嘶声和着濒临死亡的呻吟声，交织在一起，惊天动地，毛骨悚然……

速不台带着蒙古右翼冲进敌阵，一阵猛冲猛打。这些蒙古士兵，从遥远的斡难河畔一路征战到这儿，个个身怀绝技，以一当十。只见他们精神抖擞，各显神通，挽弓怒射、斩削劈刺，所到之处，身前的敌兵纷纷倒下，身后的血流还在吱吱地冒着。但是，敌人太多了，杀，杀不完；冲，冲不出。

远远看到霍脱思罕带领的钦察军，速不台立刻命令集中优势力量，向钦察人发起了闪电式的猛攻。吃过蒙古军苦头的钦察人早已吓破了胆，此次前来迎敌，不过仗着斡罗思联军的威风。忽见蒙古军突入己阵，顿时慌了神，纷纷惊退。兵败如山倒，顷刻之间，钦察军阵脚大乱。溃退的钦察兵不但冲乱了其他联军的队形，也大大动摇了其他联军士兵的信心。面对蒙古军骑兵不顾生死的打法，不要命地横冲直撞，其他部落的士兵早已胆战心惊，恨不得有个地缝钻进去，赶快躲开这些索命的魔鬼。看到钦察人四散逃窜，密只思腊部队正中下怀，不约而同地撒脚没命地四下奔逃，密只思腊想制止他们，可是哪里能拦住他们呀？看看形势不好，自己也带着几个亲信西渡迦勒迦河，逃命去了。主帅逃跑，全军更无心恋战，纷纷逃窜，可是，密只思腊过河后就下令凿沉了船只，哪还有过河的工具？可怜这些士兵，下河的、溺毙者不知其数；不敢下河的，都做了刀下鬼。

蒙古军乘胜渡河，攻击南面驻扎的计掖甫、扯耳尼哥等部。各部尚未接到出战的命令，更不知密只思腊已败逃，他们毫无防备，就被蒙古军团团围住，打了个措手不及。他们虽左冲右突，但始终无法突围。哲别、速不台知道他们势穷力孤，即遣人诱他们纳贿议和。各部酋不知是计，一齐出营议和。哪知刚出营门，伏兵齐起，杀的杀，捉的捉，死伤不计其数。

蒙古军获胜之后，在联军大营置酒庆功，将生擒的部酋和将士捆缚了置于地上，用板覆盖，哲别、速不台以下将领统一在板上高高坐着，饮酒数小时。酒至酣处，成百上千的蒙古将士又叫又跳，一阵阵狂歌乱舞，舞台下各部部酋和将士先是痛苦地挣扎，不一会儿就都一命呜呼了。只有扯耳尼哥部酋是个瘦子，其他肥硕之躯撑着，他得以保全性命，哲别便令曷思麦里将他押送至术赤处斩首示众。

是役，哲别军长驱直入，如同秋风扫落叶一般，几乎没有遇到像样的抵抗，便一直挺进到克里米亚半岛，一路攻城陷堡，如拾草芥，直至占领了速塔黑城。

但是，哲别和速不台并没有继续进兵，他们认为自己已经教训了敢于对抗的敌人，探知了斡罗思的整体实力，已经完成成吉思汗交给他们的任务，如果再一味冒进，很可能会遭到优势兵力的攻击。因此，在1224年初，他们适时果断地退出了这场战争，回到了阔别多年的草原。在班师的路上，一代英豪哲别，因劳累过度，死于军中。